A közép- és kelet-európai régió és a balti térség bankszektorának teljesítményét az utóbbi időben stabilitás jellemezte: tőkemegfelelésük szilárd, az eszközállomány minősége javult, valamint a szektor nyereségessége növekszik. A közép- és kelet-európai országok bankpiacai a fúziók és felvásárlások terén 2015-ben voltak a legaktívabbak 19 lezárt tranzakcióval, míg 2016–2018. szeptember között a tranzakciók száma valamelyest alacsonyabb volt.
A pozitív tendenciákat jelentősen támogatja a gazdasági növekedés, a javuló munkaerőpiaci körülmények és az intenzív hitelezési tevékenység – derül ki a Deloitte elemzéséből. A bankok digitális átállása mellett a szektor meghatározó trendje a piaci konszolidáció. Ezt ösztönzi egyfelől az alapvető stratégiai fókuszba nem illeszkedő egységek értékesítése, másfelől az akvizíció révén elérhető méretgazdaságossági és egyéb szinergiák kiaknázása.
A hitelezés felfutása, a növekvő jövedelmezőség és javuló eszközminőség fokozatosan csökkentette azt a korábbi nyomást, amely a legnehezebb helyzetben lévő bankokat bizonyos egységeik eladására késztette. Azonban közép- és hosszú távon a költséghatékonyság növelése mindinkább kulcsfontosságúvá válhat az éles bankpiaci versenyben, amelyben a csupán 1-2 százalékos piaci részesedéssel rendelkező bankok – amelyek száma a közép- és kelet-európai térségben jelentős – várhatóan nem lesznek képesek felvenni a versenyt a vezető bankcsoportokkal. Mindez a konszolidáció felgyorsulásához és a tranzakciók számának növekedéséhez vezethet.
2015-ben komoly válságot átélő Görögország az elmúlt három év során hét hitelintézetet is eladott
Fotó: Reuters
A régióban a legaktívabb felvásárló a magyar OTP Bank volt 2015 és 2018 szeptembere között (öt tranzakcióval), a második pedig a lengyel állam, amely 2015 óta négy felvásárlást hajtott végre a PZU-n és az Alior Bankon keresztül.
A felmérés további fontosabb megállapításai szerint 2017-ben a bankok tőkemegfelelése mind a 12 vizsgált országban stabil maradt. Az átlagos tőkemegfelelési mutató 21 százalékos szintje jelentősen meghaladta a szabályozói minimumot. Az eszközminőség a nem teljesítő hitelek mérlegből való kivezetésének, valamint a háztartások és vállalatok javuló pénzügyi helyzetének köszönhetően jelentősen javult.
A nem teljesítő hitelek átlagos aránya 2017-ben 6,1 százalékra csökkent, megközelítve a válság előtti szintet. A szektor jövedelmezősége 2017-ben kissé növekedett, azonban az átlagos, tízszázalékos sajáttőke-arányos nyereség még mindig a válság előtti szint alatt maradt. Továbbá a bankok eredményességét több országban a korábban megképzett hitelezési céltartalékok feloldása is növelte.
A tranzakciók számát tekintve a régió legaktívabb piacai 2015 és 2018 szeptembere között Lengyelország, Magyarország, Szerbia és Románia voltak. Az eladók közül kiemelkednek a Raiffeisen és a görög bankok: ez utóbbi körben a Piraeus Bank, a National Bank of Greece, az Alpha Bank és az Eurobank együttesen hét bankot értékesített 2015 és 2018 szeptembere között.
A Deloitte által a banki fúziók és felvásárlások dinamikájáról készült elemzés 2015–2018 szeptembere közötti időszakra vonatkozóan vizsgálta Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Szerbia, valamint Észtország, Lettország és Litvánia bankszektorát.
